Dünya süt devleri açıklandı

Dünya’nın en büyük 20 süt şirketinin belirlendiği “Global Dairy Top 20” araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre; 20 süt devinin 10’u Avrupa, 5’i Amerika, 4’ü Asya, 1’i ise Okyanusya kıtasında yer aldı. Listede Fransa 4, ABD 3, Almanya, Hollanda, Çin ve Kanada ise ikişer şirket ile yer aldı.

Bu yılın en büyük sürprizini Hindistan’dan listeye ilk kez giren Gujarat Kooperatifi yaparken geçtiğimiz yıl 11’inci olan Dean Foods ise listede yer almadı. Rabobank tarafından yapılan araştırmada ilk 20’ye giren firmalar, yıllık süt ürünleri cirolarına göre belirleniyor.

Küresel süt ürünleri arenasında önceki yıl 112 olan birleşme ve satın alma sayısı 2019’da 115’e ulaştı. 2019’daki işlemlerin (yatırımlar, elden çıkarmalar, satın almalar, ortak girişimler ve stratejik ittifaklar dahil) çoğu Avrupa’da gerçekleşirken (64), Avrupa’yı Kuzey Amerika ve Asya (sırasıyla 39 ve 25) izledi. Süt ürünleri alanında yapılan anlaşmaların sayısı 2020’nin ortalarından itibaren 52’yi geçti.

Global Dairy Top 20’de yer alan şirketlerin 10’u dolar bazında yıllık satışlarının düştüğünü bildirdiğinden, bazı şirketler için yatırım yapıp yapmamak stratejik bir soru oldu. Küresel süt devi Lactalis, bu soruyu güçlü bir onaylama ile yanıtlayarak 2013’ten bu yana 41 anlaşma yaparak süt imparatorluğunu büyütüyor. Yakın zamanda Ortadoğu ve Afrika ile Kuzey ve Güney Amerika’daki satın almalar ile küresel lider olmaya çok yaklaştı.

Lactalis’in tersine, uzun süredir küresel süt ürünleri pazarının lider şirketi olan Nestlé’ ise bazı süt ürünleri varlıklarını elden çıkarmayı tercih etti. ABD merkezli dondurma işini diğer varlıklarla birlikte (bazılarını Lactalis satın aldı) 1,8 milyar dolara satması, en büyük iki küresel süt şirketi arasındaki uçurumda önemli bir daralmaya neden oldu. Nestlé liderliği elinde tutmaya devam ediyor, ancak 2018’de Lactalis ile arasındaki fark 3,5 milyar dolar iken 2019’da bu fark 1,1 milyar dolara geriledi.

ABD’nin en büyük süt ürünleri kooperatifi Dairy Farmers of America (DFA), stratejik bir satın alma gerçekleştirerek sıralamada 6’ncı sıradan 3’üncü sıraya yükseldi. 2020’nin başlarında daha önce 11’inci sırada yer alan Dean Foods’u satın alan DFA, üyelerinin ürettiği süt için önemli bir bir yuva kurarak satışlarını yüzde 47,5 oranında artırdı. DFA ayrıca, Michigan’da Select Milk ve Glanbia ile ortaklaşa büyük bir peynir fabrikası hizmete açarak bu yılın sonlarında ek organik büyüme yaşayacak.

Organik büyüme, Danone’nin sıralamadaki yerini korumaya yetmedi. Şirket bu yılki araştırmada 4’üncü sıraya geriledi. Danone, 2017’de yaptığı satın almaların ardından o yıl 2’nci sıraya yükselmişti.

Listede en büyük sıçramayı Asya şirketleri yaptı. Çin iç pazarında rekabetin giderek artması, Çinli süt şirketlerini büyümek için denizaşırı ülkelere yönelmeye zorluyor. Çin’in en büyük süt şirketi Yili, Yeni Zelanda merkezli Westland kooperatifini satın alarak yıllık yaklaşık yüzde 20 büyüme gerçekleştirdi ve listede ilk 5’e girdi.

Çin’in en büyük ikinci süt ürünleri şirketi Mengnui ise Avustralya merkezli Bellamy’s’i satın aldı. Ayrıca soğuk zincir dağıtım ağını kullanmak için Coca-Cola ile işbirliği yaptı. Mengnui bu iki atağın ardından dünya süt devleri listesinde 10’unculuktan 8’inciliğe yükseldi. Mengnui’nin, Kirin’e (Japonya) ait bir diğer Avustralya işletmesi Lion Dairy & Drinks’i satın almasının iki ülke arasında gerilime yol açması nedeniyle, bu satın alma Avustralya Yabancı Yatırım İnceleme Kurulu’ndan onay alamadı.

Dünyanın en çok süt üreten ülkesi Hindistan’dan ilk kez Gujarat Kooperatifi bu yıl listeye girmeyi başardı. 2019 yılında cirosu önceki yıla göre yüzde 17 artarak 5,5 milyar dolara ulaşan kooperatif, Amul süt ürünleri markasıyla biliniyor. Yeni pazarlara girerek işleme kapasitesini genişleten kooperatif son 10 yılda yüzde yıllık 17’nin üzerinde bileşik büyüme ile bu başarıyı yakaladı.

Fonterra ve FrieslandCampina’nın önemli süt ürünleri varlıklarının konsolide edilmesi yıllık satışlarının düşmesine neden oldu ve ikisi de bu yılki listede ikişer sıra düştü. Aynı şekilde, Arla Foods da sıralamada önceki yıla göre iki sıra geriledi. Yeni Zelanda ve Avrupa’daki kooperatif üyeleri, büyümeyi sınırlayan büyük çevresel kısıtlamalarla da karşı karşıya kaldılar.

Türkiye’nin en büyük yerli süt şirketi Sütaş’ın 2019 yılı cirosu 3,8 milyar lira (639 milyon dolar). Bu ciro, listenin 20’nci sırasındaki Müller’in satışlarının ancak yüzde 13’üne karşılık geliyor. Görünen o ki, Türkiye’nin en büyük süt şirketinin listeye girebilmesi için cirosunu en az 8’e katlaması gerekiyor.

TABLO 1: DÜNYA’NIN EN BÜYÜK 20 SÜT ŞİRKETİ (Süt Ürünleri Cirosu, 2019*)
20202019ŞirketMerkez ülkeMilyar dolarMilyar avro 
11Nestléİsvçre22,119,7
22LactalisFransa2118,8
36Dairy Farmers of  AmericaABD20,118
43Danone Fransa18,216,3
58YiliÇin13,411,6
64FonterraYeni Zelanda13,211,8
75FrieslandCampinaHollanda12,611,3
810MengniuÇin11,910,3
97Arla FoodsDanimarka/İsveç11,810,5
109Saputo Kanada11,310,1
1113DMK Almanya6,55,8
1212UnileverHollanda/İngiltere6,4†5,7†
1316Meiji Japonya5,95,3
1415SodiaalFransa5,75,1
1517SavenciaFransa5,65
16Gujarat KooperatifiHindistan5,54,9
1718AgropurKanada5,54,9
1814Kraft HeinzABD5,44,8
1919Schreiber FoodsABD5,1†4,6†
2020MüllerAlmanya4,9†4,4†
* Ciro verileri, 1 Ocak – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında tamamlanan 2019 finansalları ve birleşme ve satın alma işlemlerine dayanan süt ürünleri satışlarını kapsamaktadır. Bekleyen birleşme / devralmalar arasında FrieslandCampina’nın Nutricima’yı satın alması ve Unilever’in Şili’deki dondurma satışı araştırmaya dahil edilmedi. 
† tahmin 
Kaynak: Rabobank 2020 

>> Süt Dünyası

blank
2006 yılından beri yayınını sürdüren tarafsız ve bağımsız medya kuruluşudur. Süt Dünyası Dergisi kurulduğu günden bu yana ilkelerinden taviz vermeden yayıncılık faaliyetine devam ediyor. Süt Dünyası Dergisi Haber Merkezi tarafından hazırlanan her türlü içerik "Süt Dünyası" imzası ile yayınlanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

− 8 = 1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.